セクターと業種 2021年7月 –米国のインテュイティブサージカルと、中国のテルモ、ウェイガオグループがポートフォリオを牽引！

セクターは、インテュイティブサージカルと中国のウェイガオグループが、私のポートフォリオを牽引しています。

インテュイティブサージカルは、かなり昔から戦略的にちょこちょこと買い込んできました。なんせ、リモート手術の第一人者で、シェア第1位、スイッチングコストも高く参入もしづらい業態で、いわゆるマイケル・E・ポーターのファイブフォースを絵に書いたような会社です。

また、中国企業のウェイガオグループも、日本のテルモのような医療機器会社で、中国という大きな市場を持っています。この会社は、リーマンショックの時に大安売りになっていたので、仕込んだ株が花開いている感じです。