マイポートフォリオ、成長の原動力：高成長株に重きを置いたポートフォリオ

2024年6月19日 2024年6月23日もりかずお

もりかずお

現時点の私の持ち株、ポートフォリオになります。
各種戦略を策定して、各々の目的に合わせて、バランスを取りながら、購入を進めています。
基本、株を売ることはありません。

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成長株戦略のポートフォリオ
このポートフォリオでは、成長株戦略が中心となっています。
インテューイティブサージカル（16.3%）、ムーディーズ（6.6%）、バークシャー・ハサウェイ（2.7%）、ビザ（2.3%）、シェイクシャック（2.0%）などの企業が含まれます。
これらの企業はそれぞれの分野で強い成長を遂げており、将来的な収益増加が期待されています。
ポートフォリオ全体の40%以上が成長株に投資されており、リスクは高いものの、大きなリターンを目指しています。
高配当戦略のポートフォリオ
高配当戦略も大きな部分を占めています。
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF（11.9%）、アルトリアグループ（4.1%）、日本たばこ産業（2.6%）、プロクター & ギャンブル（2.0%）、イーライリリィ（2.5%）などが含まれています。
これらの企業は安定したキャッシュフローを持ち、高い配当を提供することで投資家に定期的な収益をもたらします。
ポートフォリオ全体の約30%が高配当株で構成されており、安定したインカムを重視した戦略です。
インデックス戦略のポートフォリオ
インデックス戦略も重要な役割を果たしています。
バンガードトータルストックマーケットETF（3.5%）、ＳＢＩ・バンガード・Ｓ＆Ｐ５００（3.1%）、DCニッセイ外国株式インデックスiDeCo（2.5%）、SPDR S&P 500 ETF（2.2%）など、インデックスファンドを通じて広範な市場への分散投資を行っています。
この戦略は市場全体の動向に連動するため、リスク分散の効果が高く、長期的な資産形成に適しています。
新興国株式戦略のポートフォリオ
新興国株式戦略では、メルカドリブレ（6.4%）、威高股分（2.9%）、香港交易所（2.1%）、ネットイーズ（1.4%）などが含まれています。
新興市場の成長ポテンシャルを狙い、高リスク・高リターンを目指しています。
これらの投資は、発展途上の経済圏での消費拡大や産業発展を背景に、大きなリターンを期待しています。
ポートフォリオ全体の約13%が新興国株式に投資されています。
オールターナティブ戦略のポートフォリオ
オールターナティブ戦略では、不動産投資信託（REIT）を含むインデックスファンドが主要な投資先となっています。
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国リートインデックス（2.5%）、ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ先進国リートインデックス（1.2%）、三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンドiDeCo（0.9%）などが含まれ、合計で約4.6%がオールターナティブ資産に投資されています。
この戦略は、伝統的な株式や債券とは異なる資産クラスへの投資で、ポートフォリオの分散効果を高めることを目指しています。

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項番	銘柄	ティッカーシンボル	割合 (%)	セクター	投資戦略
1	インテューイティブサージカル	ISRG	16.3	Medical Instruments & Supplies	成長株戦略
2	SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	SPYD	11.9	Index Funds High Dividend	高配当戦略
3	ムーディーズ	MCO	6.6	Financial Data & Stock Exchanges	成長株戦略
4	楽天･バンガード･ファンド(米国高配当株式)	-	6.5	Index Funds High Dividend	高配当戦略
5	メルカドリブレ	MELI	6.4	Internet Retail	新興国株式戦略
6	アルトリアグループ	MO	4.1	Tobacco	高配当戦略
7	バンガードトータルストックマーケットETF	VTI	3.5	Index Funds Total Stock	インデックス戦略
8	ＳＢＩ・バンガード・Ｓ＆Ｐ５００	-	3.1	Index Funds Total Stock	インデックス戦略
9	威高股分（ウェイガオ・グループ）	-	2.9	Medical Instruments & Supplies	新興国株式戦略
10	バークシャー・ハサウェイ	BRK.B	2.7	Insurance—Diversified	成長株戦略
11	日本たばこ産業	2914	2.6	Index Funds High Dividend	高配当戦略
12	ＤＣニッセイ外国株式インデックスiDeCo	-	2.5	Index Funds Total Stock	インデックス戦略
13	イーライリリィ	LLY	2.5	Drug Manufacturers—General	高配当戦略
14	三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国リートインデックス	-	2.5	Index Funds Foreign REIT	オールターナティブ戦略
15	ビザ	V	2.3	Credit Services	成長株戦略
16	SPDR S&P500 ETF	1557	2.2	Index Funds Total Stock	インデックス戦略
17	香港交易所	HKEX	2.1	Financial Data & Stock Exchanges	新興国株式戦略
18	プロクター & ギャンブル	PG	2.0	Household & Personal Products	高配当戦略
19	シェイクシャック A	SHAK	2.0	Restaurants	成長株戦略
20	フォーティネット	FTNT	1.4	Software—Infrastructure	成長株戦略
21	ネットイーズ	NTES	1.4	Internet Content & Information	新興国株式戦略
22	ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ先進国リートインデックス	-	1.2	Index Funds Foreign REIT	オールターナティブ戦略
23	Amazon.com, Inc.	AMZN	1.1	Internet Retail	成長株戦略
24	アルファベット C	GOOG	1.1	Internet Content & Information	成長株戦略
25	クォリス	QLYS	1.0	Software—Infrastructure	成長株戦略
26	三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンドiDeCo	-	0.9	Index Funds Foreign REIT	オールターナティブ戦略
27	ウォルトディズニー	DIS	0.8	Entertainment	成長株戦略
28	Vanguard Small-Cap Growth Index	VBK	0.8	Medical Instruments & Supplies	成長株戦略
29	SPDR S&P 500 ETF	SPY	0.6	Index Funds Total Stock	インデックス戦略
30	アボットラボラトリーズ	ABT	0.6	Medical Devices	高配当戦略
31	ブリティッシュアメリカンタバコ ADR	BTI	0.6	Tobacco	高配当戦略
32	バンクラヤットインドネシア	BBRI	0.5	Banks—Regional	新興国株式戦略
33	UnitedHealth Group Incorporated	UNH	0.5	Healthcare Plans	成長株戦略
34	ジョンソン & ジョンソン	JNJ	0.4	Drug Manufacturers—General	高配当戦略
35	ナスダック	NDAQ	0.2	Financial Data & Stock Exchanges	成長株戦略
36	HDFC Bank Limited	HDB	0.2	Banks—Regional	新興国株式戦略
37	三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ　ｉＰｌｕｓ　米国株式	-	0.0	Index Funds Total Stock	インデックス戦略