投資実績/ポートフォリオ(2024/6/30更新)
2024年6月末時点の、Mori and Company, LLCの投資先、ポートフォリオです。
項番 | 銘柄 | ティッカーシンボル | 割合 | セクター | 投資戦略 |
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1 | インテューイティブ サージカル(ISRG) | ISRG | 17.8 | Medical Instruments & Supplies | 成長株戦略 |
2 | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) | SPYD | 12.8 | Index Funds High Dividend | 高配当戦略 |
3 | ムーディーズ(MCO) | MCO | 6.9 | Financial Data & Stock Exchanges | 成長株戦略 |
4 | 楽天・バンガード・ファンド(米国高配当株式) | N/A | 6.3 | Index Funds High Dividend | 高配当戦略 |
5 | メルカドリブレ(MELI) | MELI | 6.0 | Internet Retail | 新興国株式戦略 |
6 | アルトリア グループ(MO NYSE) | MO | 4.0 | Tobacco | 高配当戦略 |
7 | バンガード トータルストックマーケットETF(VTI) | VTI | 3.6 | Index Funds Total Stock | インデックス戦略 |
8 | SBI・バンガード・S&P500 | N/A | 3.3 | Index Funds Total Stock | インデックス戦略 |
9 | イーライ リリィ(LLY) | LLY | 2.8 | Drug Manufacturers—General | 高配当戦略 |
10 | DCニッセイ外国株式インデックスiDeCo | N/A | 2.6 | Index Funds Total Stock | インデックス戦略 |
11 | バークシャー・ハサウェイ(BRK.B) | BRK.B | 2.6 | Insurance—Diversified | 成長株戦略 |
12 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | N/A | 2.6 | Index Funds Foreign REIT | オールターナティブ戦略 |
13 | 日本たばこ産業 (2914) | 2914 | 2.5 | Index Funds High Dividend | 高配当戦略 |
14 | ビザ(V) | V | 2.4 | Credit Services | 成長株戦略 |
15 | SPDR S&P500 ETF(1557) | 1557 | 2.3 | Index Funds Total Stock | インデックス戦略 |
16 | 威高股分(ウェイガオ・グループ) | N/A | 2.3 | Medical Instruments & Supplies | 新興国株式戦略 |
17 | プロクター & ギャンブル(PG NYSE) | PG | 2.0 | Household & Personal Products | 高配当戦略 |
18 | 香港交易所(HKEX) | HKEX | 1.9 | Financial Data & Stock Exchanges | 新興国株式戦略 |
19 | シェイク シャック A(SHAK) | SHAK | 1.9 | Restaurants | 成長株戦略 |
20 | ネットイーズ(NTES NASDAQ) | NTES | 1.5 | Internet Content & Information | 新興国株式戦略 |
21 | フォーティネット(FTNT) | FTNT | 1.4 | Software—Infrastructure | 成長株戦略 |
22 | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | N/A | 1.2 | Index Funds Foreign REIT | オールターナティブ戦略 |
23 | Amazon.com, Inc. (AMZN) | AMZN | 1.2 | Internet Retail | 成長株戦略 |
24 | クォリス(QLYS) | QLYS | 1.1 | Software—Infrastructure | 成長株戦略 |
25 | アルファベット C(GOOG) | GOOG | 1.1 | Internet Content & Information | 成長株戦略 |
26 | 三井住友・DC外国リートインデックスファンドiDeCo | N/A | 0.9 | Index Funds Foreign REIT | オールターナティブ戦略 |
27 | Vanguard Small-Cap Growth Index (VBK) | VBK | 0.8 | Medical Instruments & Supplies | 成長株戦略 |
28 | SPDR S&P 500 ETF (SPY) | SPY | 0.7 | Index Funds Total Stock | インデックス戦略 |
29 | アボット ラボラトリーズ(ABT NYSE) | ABT | 0.6 | Medical Devices | 高配当戦略 |
30 | ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR(BTI) | BTI | 0.5 | Tobacco | 高配当戦略 |
31 | バンクラヤットインドネシア(BBRI IDX) | BBRI | 0.5 | Banks—Regional | 新興国株式戦略 |
32 | UnitedHealth Group Incorporated (UNH) | UNH | 0.5 | Healthcare Plans | 成長株戦略 |
33 | ジョンソン & ジョンソン(JNJ NYSE) | JNJ | 0.4 | Drug Manufacturers—General | 高配当戦略 |
34 | メドトロニック(MDT) | MDT | 0.2 | Medical Devices | 成長株戦略 |
35 | ナスダック(NDAQ) | NDAQ | 0.2 | Financial Data & Stock Exchanges | 成長株戦略 |
36 | 三井住友TAM-SMT iPlus 米国株式 | N/A | 0.2 | Index Funds Total Stock | インデックス戦略 |
37 | マイクロソフト(MSFT) | MSFT | 0.1 | Infrastructure | 成長株戦略 |
38 | BTC | N/A | 0.1 | 仮想通貨 | オールターナティブ戦略 |
39 | 三井住友TAM-SMTAMインド株式インデックス・オープン | N/A | 0.1 | Index Funds Foreign REIT | 新興国株式戦略 |
各国市場と標準偏差幅(2024/6/30更新)
S&P500の過去正規分布と「重み付け積立投資」(2024/6/30更新)
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