株式投資について、現在の立ち位置や、実践中のポートフォリオ、投資戦略等を公開します。
また、いくつかの実験的試みを行ってきています。その手法も公開しますね。
これらの手法や実験的取り組みは、自著にも記載しています。
この記事のまとめ
投資戦略のチェックと実績
投資実績/ポートフォリオ（2024/11/30更新）
ポートフォリオ概要
個々の投資単位で、ポートフォリオのバランスを見ます。
ポートフォリオバランスは、ばらつき（ボラティリティ、リスク）を均すために行います。
下記の、戦略的なバランスも考慮してください。
どんな暴落の状況下でも、売る必要がない方・資金力がある方は、リスク耐性が強い。つまり、大きなリスク・ばらつきを覚悟したポートフォリオを組んでも比較的問題ありません。
ポートフォリオ詳細
| 項番 | 銘柄 | ティッカーシンボル | 割合 (%) | セクター | 投資戦略 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテューイティブ サージカル | ISRG | 17.0 | Medical Instruments & Supplies | 成長株戦略 |
| 2 | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | SPYD | 13.0 | Index Funds High Dividend | 高配当戦略 |
| 3 | ムーディーズ | MCO | 7.2 | Financial Data & Stock Exchanges | 成長株戦略 |
| 4 | 楽天･バンガード･ファンド(米国高配当株式) | – | 6.6 | Index Funds High Dividend | 高配当戦略 |
| 5 | メルカドリブレ | MELI | 5.8 | Internet Retail | 新興国株式戦略 |
| 6 | アルトリア グループ | MO | 4.1 | Tobacco | 高配当戦略 |
| 7 | バンガード トータルストックマーケットETF | VTI | 3.5 | Index Funds Total Stock | インデックス戦略 |
| 8 | ＳＢＩ・バンガード・Ｓ＆Ｐ５００ | – | 3.4 | Index Funds Total Stock | インデックス戦略 |
| 9 | バークシャー・ハサウェイ | BRK.B | 2.7 | Insurance—Diversified | 成長株戦略 |
| 10 | 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国リートインデックス | – | 2.7 | Index Funds Foreign REIT | オールターナティブ戦略 |
| 11 | ＤＣニッセイ外国株式インデックスiDeCo | – | 2.6 | Index Funds Total Stock | インデックス戦略 |
| 12 | 日本たばこ産業 | 2914 | 2.5 | Index Funds High Dividend | 高配当戦略 |
| 13 | 威高股分（ウェイガオ・グループ） | – | 2.3 | Medical Instruments & Supplies | 新興国株式戦略 |
| 14 | イーライ リリィ | LLY | 2.3 | Drug Manufacturers—General | 高配当戦略 |
| 15 | ビザ | V | 2.3 | Credit Services | 成長株戦略 |
| 16 | SPDR S&P500 ETF | 1557 | 2.2 | Index Funds Total Stock | インデックス戦略 |
| 17 | プロクター & ギャンブル | PG | 2.1 | Household & Personal Products | 高配当戦略 |
| 18 | シェイク シャック A | SHAK | 1.7 | Restaurants | 成長株戦略 |
| 19 | 香港交易所 | HKEX | 1.7 | Financial Data & Stock Exchanges | 新興国株式戦略 |
| 20 | ネットイーズ | NTES | 1.3 | Internet Content & Information | 新興国株式戦略 |
| 21 | フォーティネット | FTNT | 1.3 | Software—Infrastructure | 成長株戦略 |
| 22 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国リートインデックス | – | 1.3 | Index Funds Foreign REIT | オールターナティブ戦略 |
| 23 | クォリス | QLYS | 1.1 | Software—Infrastructure | 成長株戦略 |
| 24 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 1.1 | Internet Retail | 成長株戦略 |
| 25 | アルファベット C | GOOG | 1.0 | Internet Content & Information | 成長株戦略 |
| 26 | 三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンドiDeCo | – | 0.9 | Index Funds Foreign REIT | オールターナティブ戦略 |
| 27 | Vanguard Small-Cap Growth Index | VBK | 0.8 | Medical Instruments & Supplies | 成長株戦略 |
| 28 | SPDR S&P 500 ETF | SPY | 0.6 | Index Funds Total Stock | インデックス戦略 |
| 29 | アボット ラボラトリーズ | ABT | 0.6 | Medical Devices | 高配当戦略 |
| 30 | ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR | BTI | 0.6 | Tobacco | 高配当戦略 |
| 31 | バンクラヤットインドネシア | BBRI | 0.5 | Banks—Regional | 新興国株式戦略 |
| 32 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 0.5 | Healthcare Plans | 成長株戦略 |
| 33 | マイクロソフト | MSFT | 0.5 | Infrastructure | 成長株戦略 |
| 34 | ジョンソン & ジョンソン | JNJ | 0.5 | Drug Manufacturers—General | 高配当戦略 |
| 35 | BTC | – | 0.3 | 仮想通貨 | オールターナティブ戦略 |
| 36 | 三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ ｉＰｌｕｓ 米国株式 | – | 0.3 | Index Funds Total Stock | インデックス戦略 |
| 37 | 三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴＡＭインド株式インデックス・オープン | – | 0.3 | Index Funds Foreign REIT | 新興国株式戦略 |
| 38 | ナスダック | NDAQ | 0.2 | Financial Data & Stock Exchanges | 成長株戦略 |
| 39 | メドトロニック | MDT | 0.2 | Medical Devices | 成長株戦略 |
| 40 | HDFC Bank Limited | HDB | 0.2 | Banks—Regional | 新興国株式戦略 |
投資戦略（2024/11/30更新）
投資戦略ごとのバランスを見ます。
成長株戦略、高配当戦略、インデックス戦略と、戦略的な割合はまあまあバランスが取れています。
投資の醍醐味の一つとして、「成長株戦略」による、10倍株・テンバガーを狙うことがあります。
それでも、市場分散を意識した「インデックス戦略」も組み入れることで、ポートフォリオの安定を図っています。
また、定期的なキャッシュを得たい年齢でもあるため、「高配当戦略」の割合も大きくなっています。
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セクターと業種（2024/11/30更新）
米国のセクター、業種分類にしたが、バランスを考慮します。
今後、成長しそうなセクターや業界を想定し、投資戦略を組み立てていきます。
アセットアロケーションと国（2024/11/30更新）
アセットアロケーションと国のバランスを考えます。
有利な投資先かどうかの判断に利用します。
成長株と高配当株の分布（2024/11/7更新）
企業の利益還元としては、配当によるインカムゲイン、値上がりによるキャピタルゲインがあります。学術的には共に同値で、最終的な差異はありません。
利益の受け取り方の違いがあり、そのバランスを考えます。
米国株式市場と長期金利（2024/12/2更新）
ここ10年ほどのS&P500と米国10年国債金利の推移です。
金利の動向から、
①拡大期、リスク上昇期
②ピークから下落期
③縮小期
④底から上昇期
を見極めます。
米国株式市場PER Robert James Shiller PER（2024/12/2更新）
シラーPERをグラフ化しました。
米国株式市場の過熱感を把握してください。
実験室
「テンバガー発見法」：PERとPEGレシオ（2024/11/7更新）
10倍株を見つける、小型成長株の発掘法を考えています。
・PEGラシオ
・PER
・時価総額
から割り出します。
「重み付け積立投資」：S&P500の過去正規分布（2024/11/30更新）
毎月10万円を平均的に投資をするとして、過去の株価変動データから、現状の株価水準を計算します。その確率分布から10万円に重みを付けて投資額を決定します。
■計算手法
・過去1年の株価から確率密度分布関数を作成
上側確率から重みを付けます。
「バーゲンセール発見法」：各国市場と標準偏差幅（2024/11/30更新）
各国市場の平均株価のグラフについて、過去1年の標準偏差（1σ）の幅を図示します。この約68%の幅を参考にし、現在の株価水準を把握します。大きく下振れしている場合は、バーゲンセールの購入チャンスであると把握します。
標準偏差を下回る株価水準の場合は、大きく買いに行くことも考えましょう。
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「カルガモ親子投資法」：テンバガーを見つける小判鮫手法
ウォール街のファンドマネージャの脳内と調査をお借りする、小判鮫的な投資法です
- 成績の良い「成長株」投資信託を選択
- その中の「組入リスト」を参考に
- ファンドマネージャが新しく組み入れている銘柄とセクターをチェック
- ヤフーファイナンスなどで利益成長を確認
- 良い銘柄を少額から購入
ブログの過去記事を参照
「“カルガモ親子投資法” –テンバガー（10倍株）を見つけるための銘柄選び方法のご紹介。ニューヨーク・ウォール街の敏腕ファンドマネージャのお知恵拝借」
過去の実験結果は？
| 銘柄 | 銘柄概要 | 買値 | 売値、ある時点の株価 | 騰落率 | 成果 |
| ネットイーズ（NTES NASDAQ） | 中国第2位のネットゲーム会社。ポータルサイト運営も | 2013/5/3 11.37 | 2024/8/20現在 82.08 保有中 | 721.65% 約7倍 | 大成功 |
| パネラ ブレッド A（PNRA NASDAQ） | 米国のミズーリ州のファーストフード、パン屋さん。JABが買収し、全株式を引き受け、公開買付けを実施し、非上場へ | 2013/8/17 172.90 | 2017/7/13 315.00 公開買付される | 182.2％ 8割増 | 成功 |
| メルカドリブレ（MELI） | アルゼンチンのECサイトを運用するナンバーワン会社 | 2013/9/24等 210.54 | 2024/8/23 2,000.31 保有中 | 950.07% 約10倍 | 大成功 |
| アルティメット・ソフトウェア・グループ（ULTI） | 米国の人事系ソフトウェア提供、及び運用会社 | 2013/9/24 145.20 | 2018/12/29現在 242.74 | 167.18% 7割増 | 成功 |
| エイビス・バジェット・グループ（CAR） | 米国ニュージャージーのレンタカー会社 | 2013/9/27 27.57 | 2016/5/9 26.16 売却 | 94.9％ 約5％減 | 失敗 |
| ロードランナー・トランスポーテーション・システムズ（RRTS） | 米国の物流システム運用会社 | 2013/9/27等 27.74 | 2016/5/9 8.02 売却 | 28.9％ 約7割減 | 大失敗 |
| アムトラスト・フィナンシャル・サービシズ(AFSI) | ニューヨークの銀行、保険会社。マイクロファイナンスを扱う。 | 2015/12/12 61.18 株式分割修正済み株価 | 2018/11/26 30.59 買収され非上場へ | 50.0％ 約半分 | 大失敗 |
ブログの過去記事を参照
「カルガモ親子投資法2 –テンバガー（10倍株）を見つけるための銘柄選び法。5年ほどやってみた結果は？意外と良い方法です。ヽ(^o^)丿」
「効率的フロンティア」：CAGRと標準偏差
持ち株（黄色四角）と見込み株（×）について、CAGR（年平均成長率、Compound Annual Growth Rate）と標準偏差（ばらつき具合、リスク）の観点でプロットします。
低リスク（X軸で左側）で、高リターン（Y軸で上側）がより良いリターンと言えます。
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